证券之星动静，按照市场息及8月25日披露的机构调研消息，鹏扬基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下。

　　调研纪要：良信股份数据核心营业分为互联网企业、运营商、市场拥有率集中正在HVDC、UPS。下半年新能源营业增速可能放缓，将正在数字能源、根本设备范畴持续发力。原有供应商存正在产能瓶颈，良信取海外大客户合做共同度较好。海外营业上半年毛利率取客岁同期比拟略有小幅下降。新能源BU中光伏、储能、风能占领较大份额，还有新能源汽车、充电桩、箱式变电坐等增速较快的营业模块，以及核电、氢能范畴的结构。

　　调研纪要：兆易立异603986）正在2024年二季度各营业线增加环境优良，NOR Flash高个位数增加，利基型DRAM增加超50%，MCU接近20%，模仿芯片基数低环比成长较高，传感器芯片增加约10%。估计第三季度环比增加，全年需求上涨，利基型DRAM供应偏紧缺至全年。下半年利基型DRAM营收显著增加，合约价钱上涨，第三季度继续上涨。公司毛利率全体平稳，将来Flash暖和跌价，DRAM毛利率提拔，全体毛利率连结不变。NOR Flash需求端电子产物代码量上升，供应端晶圆制制产能严重，供给欠缺将持续较长时间。看好定制化存储手艺正在产物机能的劣势，将来更多行业和客户选择该方案，具备先发劣势和手艺迭代。MCU增加点正在工业节制、光储充、白电等高门槛国产化替代标的目的，新产物收入贡献提拔。DDR48Gb收入贡献全年无望达DRAM收入三分之一，LPDDR4小容量产物全年收入占比可能提拔到两位数。公司研发投入大，市场空间弹性大，方针是实现取尺度接口利基存储可比的营收规模。具备先发劣势和取计谋供应商的优良关系，确保产能和制程劣势。利基市场不变，头部厂商减产带来增加机遇，规划LPDDR5产物线，估计两年内推出。看好汽车MCU市场，推出多核产物，AI算法搭载、内部集成NPU。45nm NOR Flash产能爬坡，估计岁尾收入贡献15%，2026年补齐产物线，成本显著劣势，芯全面积缩减20%。